1-IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale : NUM SMO Technologies (NST)

Forme Juridique : SAS

Adresse du siège social :    2 Jardins de Convenance  97122 Baie Mahault, GUADELOUPE

Repartition du capital                                                                                            840 404 €

Société Numthèque :                                                                                                  67,82%

Groupe Patrimoine expert :                                                                                         14,13%

Petits actionnaires (33) possédant un maximum  de 3% du capital:                             18,05%

Nom du representant legal : M Jean-Luc CAFOURNET, Président

Conseil d’administration

Activité : Toutes activités dans le secteur des énergies renouvelables

2-PRESENTATION DE L’ACTIVITE

2.1) Fondateurs et dirigeants :

Président :

Jean-Luc Cafournet ingénieur informaticien / Spécialiste des missions prioritaires en matière de développement local, de restructuration urbaine et de politique de la ville. Spécialiste de la conception et de la gestion des bases de données, de l’élaboration et de la mise en place des supports d’information.                       

Gérant de l’Agence d’Aménagement et d’Urbanisme Urbis depuis 1999.

Administrateur :

Jean-Marc Borel, de formation ARCHITECTE D.P.L.G. / Coordinateur des Systèmes de Sécurité Incendie / Formateur Risque Majeur (IFFO-RME).

Actuellement gérant de la société d’architecture Atelier 12 en Guyane et AR Architecture en Guadeloupe.

Il est un des cofondateurs de la société Num-Smo_Technologies et ancien Président de la société.

Administrateur :

Franck Saint-Martin, de formation ARCHITECTE D.P.L.G. / Master en architecture et développement durable.

Actuellement cogérant de la société d’architecture AR Architecture

Il est un des cofondateurs de la société Num-Smo_Technologies et ancien Président de la société

Conseiller scientifique :

Nicolas Ugolin, Ingénieur chercheur, concepteur du procédé et auteur des brevets relatifs aux procédés développés. Il regroupe des compétences dans les domaines suivants :

Chimie-Physique, Chimie organique, Chimie spectroscopique, Thermodynamique, spectrométrie de masse, Cristallographie, Catalyse Enzymatique, Analyse Numérique et informatique, Statistique.

Il est un des cofondateurs de la société Num-Smo_Technologies.

Conseiller scientifique / responsable concentrateur solaire et gisement solaire :

Ted Soubdhan, Docteur en énergétique, spécialiste de l’énergie thermosolaire et de la ressource solaire. Membre de l’International Energy Agency, (IEA task 46). Il est un des cofondateurs de la société Num-Smo_Technologies.

Responsable fluidique et thermodynamique foyer du four solaire, responsable assermentation :

Maria Ugolin, ingénieur en Mécanique Energétique de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille, actuellement ingénieur DORIS ENGINEERING.

Compétences en thermique, mécanique des fluides, équipements sous-pression, transport et stockage des fluides.

2.4) Liste des brevets dont NST possède la licence mondiale exclusive :

Method for the desalination or purification of water by distillation of a spray (spray pump) 



Patent number: 8906203

Date of Patent: December 9, 2014

Method using solar energy, microwaves and plasmas to produce a liquid fuel and hydrogen from biomass or fossil coal



Patent number: 8388706


Date of Patent: March 5, 2013
 

Procédé et réacteur gtl a phase mobile et plasma

Procédé utilisant l’énergie thermique solaire couplée à des plasmas et dispositif associé

3.2) Mise en place du site :

Le site est livré et fonctionnel 2 ans après la contractualisation.

L’année N est la 1^ère année d’exploitation qui correspond à la fin de la 3^ème année après le financement.

Le projet de valorisation énergétique des déchets s’inscrit comme un projet de développement basé sur les questions environnementales. L’ouverture du capital dans le cadre du crowdfunding est en adéquation complète avec l’esprit du projet.

L’augmentation du capital contribuera à la réalisation du premier site de production de Marrakech prévu dès 2017, à la suite de l’événement COP2. L’objectif est donc de finir le site expérimental réalisé par PEPS pour arriver à une technologie complète permettant la vente des sites de production.

Suite à la réalisation du site de Marrakech, NST prévoit un déploiement sur 5 ans de :

·         8 sites électricité

·         3 sites charbon actif

Zone Afrique / Moyen Orient :

Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Iran,

Zone Amérique : Guadeloupe, Martinique, République Dominicaine, Haïti, Trinidad et Jamaïque.

Sur 5ans, sur la base du prévisionnel de développement, nous annonçons un rendement prévisionnel annuel moyen de 5,60 % et un rendement global de 28 %.

Il est à noter que les 5 premières années sont des années d’investissement et de mise en place des sites.

3.3) Rendement à moyen terme :

Sur 5 ans, sur la base du prévisionnel de développement, nous annonçons un rendement prévisionnel de 10,96%. Il est à noter que les 5 premières années sont des années d’investissement et de mise en place des sites.

Dividendes : Un versement de dividendes aura lieu au plus tôt la 3ème année.

3.4) Sortie prévue pour les investisseurs :

La sortie est possible au bout de 5 ans. La société Numthèque (actionnaire principal) s’engage au rachat, dans les conditions suivantes avec priorité de rachat pour une offre équivalente.

Condition de rachat basée sur la valeur de l’action au moment de la sortie (valeur découlant de la dernière augmentation du capital ayant eu lieu et indiquée dans les statuts le jour de la vente), avec une valorisation calculée en fonction de la Situation Nette et de l’EBITDA de l’entreprise.

Ø  La situation nette est le total de ses capitaux propres (capital social +réserves + report à nouveau positif ou négatif). Elle permet de valoriser le patrimoine de la société.

Ø  L’EBITDA est l’Excédent Brut d’Exploitation avant Impôts et Taxes et Dotation aux amortissements.

Pour valoriser l’entreprise, une moyenne est effectuée entre ces deux approches et une proposition de prix des actions est faite aux actionnaires.

5- LES BONNES RAISONS POUR INVESTIR DANS L’ENTREPRISE

Ø  C’est le bon moment pour investir dans une entreprise à fort potentiel de valorisation.

Ø  Le procédé est particulièrement innovant mais a été testé avec succès dans une configuration d’exploitation

Ø  Le projet sera en vitrine  de la COP 22 à MARRAKECH  avec un stand et bénéficiera d’une forte couverture médiatique

Ø  C’est une coopération exemplaire entre une start-up française regroupant des jeunes ingénieurs et un groupe marocain bien établi

Ø  L’augmentation de capital permet à l’entreprise d’obtenir un prêt d’amorçage de la BPI (remboursable sur 4 ans)  pour un montant équivalent (maximum 1 m€). c’est donc un effet de levier fort intéressant.

Ø  La loi marocaine ne permet pas de s’opposer à une  remontée des dividendes à partir d’une société implantée au Maroc ayant des actionnaires étrangers. De plus,  les actionnaires marocains ne sont pas salariés et leur seul retour sur investissement est le versement de dividendes. C’est donc l’intérêt de tous les actionnaires de pouvoir verser des dividendes.

Ø  SMO® est la seule technologie au monde qui produit de l’énergie en séquestrant du CO² et qui ne pollue pas. Il sera même possible de revendre ces droits. C’est le meilleur rendement par rapport au coût de l’investissement, car le procédé intègre l’énergie solaire qui est gratuite.

Positionnement par rapport à la concurrence :

Forces : Procédé innovant de production d’EnR non intermittente, du fait du stockage du char ou du gaz produit avant combustion

·         Pleine maîtrise technique de la société NST

·         Solution de valorisation écologique des déchets

·         Technologie souple en termes de mobilité et d’adaptabilité

·         Capacité à diversifier les sortants (Charbon actif, électricité)

Positionnement : marché de niche en direction des collectivités à l’international. L’adaptabilité de la technologie en matière d’entrants et de sortants et sa qualité écologique permet de développer, dans les différents secteurs géographiques et marchés potentiels des solutions complémentaires aux solutions mises en place habituellement:

Par ailleurs, la fragilité de la plupart des modèles existants de production d’énergie est due à un équilibre précaire entre le prix des entrants et la valeur des sortants (énergie + matières à valeur ajoutée + eau). Notre modèle permet de pallier cette problématique.

Entrants :

-          valorisation écologique des déchets ménagers

-          valorisation écologique de la biomasse (et notamment des algues de type sargasses)

-          traitement efficace des boues d’épuration

-          valorisation économique et écologique des plastiques et notamment des plastiques thermodurcissables difficilement recyclables

Sortants :

-          production de charbons actifs

-          production d’électricité

-          production de gaz précurseurs de plastiques, utilisables dans l’industrie plastique

Le seul concurrent identifié en France est la société EUROPLASMA qui fournit et exploite des usines de production d’électricité par un procédé de torches à  plasma qui gazéifie les déchets banals et la biomasse. L’inconvénient est cette production de gaz.

Stratégie de développement retenue :

Développement national et international, dans les secteurs géographiques le permettant (zone tropicale) par le biais de joint-ventures entre NST et des entreprises privées ou des sociétés émanant des collectivités territoriales. La proportion de la participation de NST au capital de la joint venture est de façon générale de 51%, fonction du pays d’implémentation mais ne peut être inférieure à 40%

La joint venture créée pour la réalisation d’un ou plusieurs sites va acquérir, parallèlement, une licence d’exploitation de la technologie NST pour le secteur donné.

La première Joint venture créée dans un pays donne droit à une master franchise et donc au droit de sous licencier les futurs franchisés.